Documents

Tous les documents

Sur la première page des documents, vous verrez la liste de tous les documents créés dans l'application. Contrairement à vos clients, vos documents historiques ne sont pas récupérés (une seule fois) à partir de votre portail client.

Dans l’onglet “Tous les documents” vous voyez tous vos documents.  Dans les onglets voisins, vous pouvez afficher un type de document, notamment "Factures" ou "Notes de crédit". 

Lorsque vous cliquez sur une ligne du tableau du document, vous ouvrez le document en mode lecture. Si vous cliquez sur le client auquel le document a été envoyé, vous ouvrez la fiche client correspondante avec les détails du client.

Recherche

Vous pouvez filtrer les documents par période, par montant hors TVA et par envoi ou non à votre comptable.  Cliquez sur la flèche et sélectionnez l'option souhaitée. La liste s'adapte immédiatement. Si un filtre est actif, il est indiqué en rouge.

Cliquez sur le mot "Réinitialiser" pour effacer les paramètres de filtre introduits et introduire éventuellement une nouvelle commande de filtre.

Suivi de vos mails

Pour chaque document repris dans la liste des documents, vous pouvez vérifier si le document PDF que vous avez envoyé par e-mail à un ou plusieurs destinataires a bien été livré.

Dans la colonne "Canal" cliquez sur le lien "Mail/Pdf" pour plus d’informations sur l’e-mail (ou les e-mails) envoyé(s).

Une fenêtre popup affiche la date d’envoi de chaque e-mail, à qui il a été envoyé, et si l’e-mail a été correctement délivré ou non. Si l’e-mail n’a pas été correctement délivré, des détails (techniques) supplémentaires seront disponibles.

Si vous avez envoyé un duplicata de ce document, le statut de cet envoi est également visible dans cette fenêtre.

Lisez aussi l’article : Différentes possibilités de sauvegarder des documents et découvrez tout sur l’enregistrement des documents et les statuts associés.