Documenten

Overzicht

Op de documentenpagina krijg je de lijst te zien van al de documenten die binnen de toepassing werden aangemaakt. In tegenstelling tot je klanten, worden je historische documenten niet (éénmalig) opgehaald uit je klantenportaal. 

Onder "Alle documenten" vind je al je documenten onder elkaar. In de tabs daarnaast kies je om enkel een bepaald type document te zien, “Facturen” of “Kredietnota’s”.

Wanneer je klikt op een lijn uit de documententabel, open je het document in lees-modus. Wanneer je klikt op de klant naar wie het document verzonden werd, open je de betreffende klantfiche met klantgegevens.  

Zoeken

Je kan documenten filteren op periode, bedrag exclusief btw en of ze al of niet verzonden zijn naar je accountant.  Klik op het pijltje en selecteer de gewenste optie. De lijst past zich onmiddellijk aan. Als een filter actief is, wordt dat in het rood aangeduid.

Klik op het woord ‘Reset’ om de ingevoerde filterinstellingen te wissen en eventueel een nieuwe filteropdracht in te voeren. 

Mails opvolgen

Per document, opgenomen in de documentenlijst, kan je nagaan of het pdf-document dat je per mail hebt verstuurd naar één of meerdere bestemmelingen ook effectief is toegekomen. 

In de kolom “Via”, klik op de hyperlink “Mail/Pdf” voor meer informatie over de verzonden e-mail(s).  

Een popup-venster toont wanneer welke mail werd verzonden, naar wie en of de mail goed werd afgeleverd of niet.  Als de mail niet goed werd afgeleverd, dan krijg je daarover meer (technische) details.

Ook als je een duplicaat van een document hebt verstuurd, kan je de verzendingsstatus van die mail in hetzelfde popup-venster zien.

Lees ook het artikel: Verschillende manieren om documenten te bewaren en kom alles te weten over het opslaan van documenten en de bijhorende statussen